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案场移动销售系统如何定制表、页面和业务参数?

发表时间:2020-12-11 10:58

文章来源:易麦云客

浏览次数:

案场移动销售系统如何定制表、页面和业务参数?

    每个移动案场的实际情况均有所不同,所以必然有些出厂参数、字段不满足客户的实际要求,难免客户会有自己的需求,所以会采取自定义、自行注册从而来满足案场本身情况

 

    下面我们结合几个场景配合系统界面给大家作讲解:

 

    场景1:案场经常会出已经没有购买意向的的客户,但是客户不知道如何解决,那么针对这类客户该如何处理呢?针对此类客户我们一般都采取把此类客户置为无效.

 

    手机端操作步骤如下:

 

    选择客户---编辑客户信息(点击蓝色小铅笔如图一)---下拉会看到是否无效---点击是否无效(如图二)---点击选择是否有效(如图三)---选择无效后则跳转到无效选择界面,填写好相应信息(如图四)---然后点击保存

 

    附图:
 


 

    PS:案场是否无效会配合无效原因一起使用,而且无效原因设置为必填项(填写无效原因方便后期查看客户知道该客户为何会被置为无效),“是否无效”系统默认是有效,此处是二选一的结果,是否必填设置对“是否无效”字段没有影响。

 

    场景2:客户到案场,置业顾问接待录入客户信息时需要一个选项列表的录入字段,比如本地房产套数?但是移动销售系统初始又没有这个字段怎么办?这个时候就只有我们自己注册参数,自己定制表字段了。

 

    第一:注册业务参数

 

    操作步骤:移动销售—初始化参数—参数设置—点击右上角注册
 

 

    然后会弹出:


 

    1:单值参数2:列表参数3:扩展参数

 

    1:单值参数注册:
 

 

    应用范围:企业级、公众号级、项目级

 

    参数值类型:布尔、整数、数值、字符、日期

 

    参数类型:单值(唯一值)、列表(含树)扩展

 

    分类:控制类、录入类(表示参数设置模块分组显示的区域)

 

    2:列表参数注册:
 

 

    3:扩展类参数:

 

    上图已做介绍:扩展类需要开发Aspx页面,因此只能开发人员使用
 

 

    填写完注册的参数信息后点击保存即可,若继续新增可点击保存&新增,保存后记得提交哦
 

 

    场景3:案场针对现有业务参数里面的可选值不满足实际需求,该如何实现呢?

 

    上述我们讲了怎么注册单值类参数、列表类参数,下面我们举例说明下参数值该如何维护,如何应用到实际案场操作。

 

    维护业务参数选项-单值类(控制类参数即使单值类)
 

 

    PS:直接修改,如果是数值,字符类型,则直接在文本框中录入值即可

 

    维护业务参数选项-列表类(录入类参数即列表类)

 

    案场场景例:比如来访客户需要录入年龄段信息,可是选项中并无现场需要的选项值,这个时候就需要我们自行维护参数了
 

 

    同步参数设置:当前项目下的参数配置同步到所选择的项目

 


 

    注:

 

    1、确定后,会将当前项目下的参数配置同步到所选择的项目,该操作不可逆,请谨慎操作。

 

    2、项目名称为红色,表示已发生业务数据或存在与ERP绑定的录入类参数;

 

    1)已发生业务数据的,录入类参数不允许同步,仅同步控制类参数;

 

    2)存在与ERP绑定的业务参数,与ERP绑定的录入类参数不允许同步,仅同步未绑定的录入类参数及控制类参数;

 

    还原备选项:删除当前的选项值,将注册参数定制的选项列表还原

 

    显示禁用项:显示已经被禁用的选项值

 

    设置为默认值:将该选项设置为默认值

 

    编辑:打开编辑界面,进行选项修改

 

    禁用:禁用当条选项

 

    启用:启用当前选项

 

    删除:删除当前选项

 

    第二:定制页面、定制字段

 

    操作步骤:在移动销售—初始化设置—定制页面,选择需要定制的界面
 

 

    双击点击需要定制的界面如新增客户进入新增客户界面


 

    1,如果需要添加的字段在备选字段里面即可到点击右移图标移到已选字段上面,这样在界面上就可以看到该字段了,反之,如果不想在界面上显示某个字段,即在已选字段中点击左移按钮即可移到备选字段,那么界面上就看不到该字段了。,

 

    2,已选字段上选择设置该字段是否为必填字段

 

    3,如果觉得字段内容跟自己想要的不一样可以点击编辑,编辑该字段信息,也可以自己添加新的字段。如图,点击添加客户特征字段进入到新增界面,新增即可。如下图
 

 

    PS:在移动销售系统中只有客户—新增客户和编辑客户资料是可以新增添加字段的,其它界面则不可以。
 

 

    以上纯属于举例演练,如有雷同、纯属巧合~!下期见



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